钱江生化 | 拟收购合肥欣奕华100%股权，布局泛半导体领域

钱江生化(SH:600796)对外发布公告称，拟以发行股份及支付现金购买资产购买显示行业装备制造企业合肥欣奕华100%股权，初步交易价格为6.3亿元；另外拟以询价的方式向包括海宁市资产经营公司在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 28,500.00 万元，不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用。

同时，本次交易不出意外又是一家以国有资产为主体的企业并购相关主体业务。公告显示，截至本预案签署日，海宁市资产经营公司为公司控股股东，直接持有公司 100,378,762 股，占公司总股本比例为 33.30%；海宁市国资局为公司实际控制人。 本次交易完成后，不考虑发行股份募集配套资金的影响，预计海宁市资产经营公司持有的公司股份占公司总股本的比例为 27.42%，仍为公司控股股东；海宁市国资局仍为公司实际控制人。 本次交易预计不会导致本公司控股股东及实际控制人变更。因此，本次交易不构成重组上市。

在交易方式上，钱江生化称根据标的资产的预估值，本次交易合肥欣奕华100%股权的对价初步预计为63,014.66万元，预估增值额为34,599.23万元，预估增值率约为121.76%。其中60%部分，即37,808.80万元以本公司向交易对方发行股份的方式支付；其余40%部分，即25,205.86万元由本公司以现金支付。

本次交易前，钱江生化主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂产品和医药中间体产品的研发、生产和销售，以及热电联产蒸汽的销售。钱江生化表示，本次交易完成后，合肥欣奕华将成为公司的全资子公司，可以帮助公司快速布局泛半导体相关领域。公司将实现多主业、多元化的发展模式，进一步优化公司业务结构，为公司未来在泛半导体领域的发展奠定基础。

合肥欣奕华是欣奕华智能机器事业群主要生产和研发基地，位于合肥新站综合开发试验区，主营业务为泛半导体产业工业机器人、智能制造装备以及智慧工厂解决方案的研发、制造、销售及技术服务，填补国内上述领域多项技术空白，其中洁净搬运机器人具有自主知识产权，应用于平板显示及半导体生产线的玻璃基板或硅片自动化搬送。

北京欣奕华、创欣基业、前海欣源承诺，如本次重大资产重组在2018年实施完毕，补偿义务人承诺标的公司在2018年度、2019年度、2020年度扣非归母净利润分别不低于5264万元、5528万元、6438万元；如本次重大资产重组在2019年实施完毕，补偿义务人承诺标的公司在2019年度、2020年度、2021年度实现的扣非归母净利润分别不低于5528万元、6438万元、7174万元。

据了解，今年6月，海宁市人民政府办公室印发了《海宁市支持泛半导体产业发展若干政策意见》，提出加快培育以半导体专业装备、基础材料和核心元器件产业为重点的泛半导体产业。通过鼓励新建投资项目、支持企业技术改造、支持企业开展技术创新、加强信贷贴息扶持、鼓励企业并购重组和IPO上市等措施支持泛半导体产业发展。

本次交易的目的 

（一）上市公司打造泛半导体工业机器人、智能制造基地的重要战略

随着“工业 4.0”和“中国制造 2025”的不断深入，泛半导体工业机器人、 智能制造等产业成为我国发展战略的重要组成部分，未来泛半导体工业机器人与 智能制造领域的先进性将成为制造业强国的重要标志。我国下游消费市场的快速 增长和终端制造业的长足进步，为泛半导体工业机器人、智能制造等相关工业装 备的发展带来了良机；但我国相关工业装备生产技术与国际先进水平仍然存在差距，设备制造与产业发展并不匹配。为此国务院出台了《关于加快培育和发展战 略性新兴产业的决定》等一系列鼓励扶持政策，使上述产业能够得到国家资金、 人才等方面的支持和推动，扩大了进一步发展的空间。

为了培育新的业绩增长点，上市公司希望进军上述产业，同时均衡发展多种 产品与服务，利用上市公司的优势，以市场为导向、创新为动力驱动发展，增强 以技术、资本为核心的产业竞争力，成为具有一流竞争力的高科技制造企业。因 此，希望通过本次重组实现打造泛半导体工业机器人、智能产线及系统集成制造基地的战略目标，从而有利于上市公司的长远发展。

（二）注入优质资产、实现多元化战略布局、实现上市公司长期战略目标的重要举措 

本次交易的标的公司合肥欣奕华与境外企业建立了技术合作关系，在国内率 先实现平板显示行业洁净搬运机器人和测试机器人的装配制造；同时大力发展智 能产线系统业务，向客户提供自动光学检测设备、自动化成套生产线、自动装载 卸料设备、标准化计算机集成制造系统等智能产线系统相关产品，报告期内取得 了较好的业绩。借助本次交易，上市公司将获得标的公司较为优质的泛半导体工 业机器人、智能装备业务平台，从而把业务范围从生物农药、兽药原料药、医药 中间体及热电联产蒸汽等扩展到泛半导体工业机器人、智能产线系统等新的业务 领域，相关业务符合国家发展战略，有利于上市公司进一步实现业务的多元化。 

因此，本次并购体现了上市公司实现业务多元化转型的目标，以合肥欣奕华 为业务平台不断进行新的战略拓展，抓住“中国制造 2025”的历史性机遇，进 入更多的智能制造细分领域。

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